PERU EMITE BONOS SOBERANOS POR U$ 3,000 MILLONES DE DOLARES

El Perú ha realizado la emisión de bonos globales el 16 de abril, con dos nuevas referencias en dólares a un plazo de 5 y 10 años, con vencimientos en el 2016 y 2031, respectivamente, por un importe total de U$ 3,000 millones, gracias a la demanda de los inversionistas globales, siendo una situación en este contexto muy positiva para el país.

Las condiciones de las tasas de interés a las cuales accedió la República del Perú fueron altamente competitivas, y con un resultado muy favorable, siendo las tasas históricas más bajas obtenidas a la fecha: 2.39% para el Bono Global 2026 y 2.78% para el Bono Global 2031.

Con ello se obtuvieron los menores niveles de prima por nueva emisión observados durante las últimas semanas por emisores soberanos en los mercados de capitales internacionales, -13 bps para el tramo a 5 años y 0 bps para el tramo a 10 años, obteniendo los siguientes resultados:

  • Emitir US$ 1,000 millones en el nuevo Bono Global 2026, sobre una demanda inicial recibida de US$ 13,000 millones, es decir 12 veces el monto final colocado, a una tasa cupón de 2.39%.

  • Emitir US$ 2,000 millones en el nuevo Bono Global 2031, sobre una demanda inicial recibida de US$ 12,000 millones, a una tasa cupón de 2.78%, lo cual representa una sobresuscripción de 6 veces el importe colocado.

Aproximadamente el 50% de la demanda provino de cuentas de inversionistas de Estados Unidos, el 30% de Europa y el 20% de Asia y Latinoamérica.

Es importante recalcar que, en las últimas semanas, las clasificadoras de riesgo internacional Fitch y Standard & Poor’s ratificaron la nota crediticia de Perú y su panorama económico, siendo la única economía en la región que ha mantenido su clasificación crediticia con perspectiva estable en un contexto de crisis internacional y revisiones a la baja en la región.

El éxito de la operación es aún más sobresaliente, ya que se realizó en un periodo en el que la crisis de salud generada por el COVID-19 ha impactado fuertemente las economías del mundo, lo cual demuestra la resiliencia de la economía peruana y la ratificación de Perú como el nuevo activo libre de riesgo de la región.

En este sentido, las óptimas condiciones alcanzadas en la operación de endeudamiento reflejan la confianza de los inversionistas globales en los fundamentos macroeconómicos de la economía peruana y en la estrategia económica y sanitaria que viene llevando a cabo el gobierno para afrontar los efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

Finalmente, esta operación permite asegurar tácticamente las necesidades de financiamiento a un costo competitivo, así como continuar diversificando la base de inversionistas. Asimismo, esta operación es consistente con el manejo prudente de las finanzas públicas y forma parte de la estrategia de financiamiento adoptada por el Gobierno Peruano.

INKARIPERU | CALIFICACION CREDITICIA PARA EL PERU

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CLASIFICACION DE RIESGO DEL PERU
EMISION DE BONOS SOBERANOS U$ 3000 MILLONES